Hier helfen wir Vermögen optimal anzulegen. Wir unterstützen bei der Auswahl eines geeigneten Partners für die individuelle Vermögensverwaltung von Anfang bis Ende. Wir ermitteln die persönliche Risikotoleranz bzw. Anlegermentalität durch den Einsatz führender Methoden, erstellen Ausschreibungsunterlagen für Banken und Vermögensverwalter, prüfen ausführlich die eingereichten Anlagevorschläge, u.a. auf die Qualität der eingesetzten Finanzinstrumente und moderieren die Finalrunde der besten Kandidaten.
Auszug aus unserem Leistungspaket:
- Vorbesprechung der Wünsche und Ziele mit dem Mandaten
- Ermittlung und Feststellung der individuellen Risikotragfähigkeit
- Unterstützung bei der Vorauswahl von Banken und Vermögensverwaltern
- Umfangreiche finanzmathematische Analyse der Anlagevorschläge
- Erstellung eines mehrseitigen Gutachtens je Anlagevorschlag
- Moderation der Finalrunde und Unterstützung als Interessensvertreter
- Unterstützung bei der Entscheidungsfindung
Vorteile und persönlicher Mehrwert:
- Fundierter Marktüberblick durch systematischen Vergleich von Anbietern
- Passgenaue Angebote abgestimmt auf die Zielsetzung
- Marktgerechte Kosten für die Vermögensverwaltung
- Kapitalmarktexperten und Finanzplaner als persönliche Interessensvertreter