Generationenplan

Hier helfen wir, das Lebenswerk nach individuellen Zielen und Wünschen nachhaltig zu sichern. In enger Zusammenarbeit mit Steuerberater und Rechtsanwalt entwickeln wir einen Zielkatalog, zeigen individuelle Handlungsfelder auf und präsentieren Lösungsansätze. Mandanten profitieren dadurch von einer kompetenzübergreifenden Beratungsleistung.

Auszug aus unserem Leistungspaket*:

  • Ausführliches Strategiegespräch
  • Erbschaftsteuerliche Bewertung der Vermögenswerte
  • Analyse bestehender Regelungen (Gesellschaftsvertrag, Ehevertrag etc.)
  • Aktuelle Vermögenssituation und Entwicklung im Zeitablauf
  • Simulation des Nachlasses im ersten Erbgang
  • Simulation des Nachlasses im zweiten Erbgang für den Partner
  • Berechnung der Auswirkung von Pflichtteilsansprüchen
  • Erbschaftsteuerberechnung
  • Darstellung der Auswirkung des ersten Erbgangs auf die Liquiditäts- und Vermögensentwicklung des Partners

 

Vorteile und persönlicher Mehrwert:

  • Gesamtkonzept zum strukturierten und geordneten Vermögensübergang
  • Aufzeigen von Risiken und Gefahren
  • Bestmögliche Absicherung für Ehepartner und Kinder
  • Grundlage für eine fundierte Diskussion innerhalb der Familie

 

* Der GENERATIONENPLAN wird unter strenger Beachtung des Rechtsdienstleistungsgesetzes ausschließlich in Kooperation mit Angehörigen der freien Berufe angeboten.