Hier helfen wir, das Lebenswerk nach individuellen Zielen und Wünschen nachhaltig zu sichern. In enger Zusammenarbeit mit Steuerberater und Rechtsanwalt entwickeln wir einen Zielkatalog, zeigen individuelle Handlungsfelder auf und präsentieren Lösungsansätze. Mandanten profitieren dadurch von einer kompetenzübergreifenden Beratungsleistung.
Aktuelle Vermögenssituation und Entwicklung im Zeitablauf
Simulation des Nachlasses im ersten Erbgang
Simulation des Nachlasses im zweiten Erbgang für den Partner
Berechnung der Auswirkung von Pflichtteilsansprüchen
Erbschaftsteuerberechnung
Darstellung der Auswirkung des ersten Erbgangs auf die Liquiditäts- und Vermögensentwicklung des Partners
Vorteile und persönlicher Mehrwert:
Gesamtkonzept zum strukturierten und geordneten Vermögensübergang
Aufzeigen von Risiken und Gefahren
Bestmögliche Absicherung für Ehepartner und Kinder
Grundlage für eine fundierte Diskussion innerhalb der Familie
* Der GENERATIONENPLAN wird unter strenger Beachtung des Rechtsdienstleistungsgesetzes ausschließlich in Kooperation mit Angehörigen der freien Berufe angeboten.