Hier steht die individuelle finanzielle Lebensplanung im Vordergrund. So können mit uns private Finanzen ganzheitlich und transparent beurteilt werden. Mit Hilfe eines strukturierten Datenaufnahmeprozesses erfassen wir die finanzielle Situation. Sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden bilanziert und wir geben eine Prognose zu künftigen Entwicklungen.
Auszug aus unserem Leistungspaket:
- Ausführliches Strategiegespräch
- Aufstellung private Vermögensbilanz inkl. detaillierter Vermögensübersicht
- Steuerliche Prognoserechnung für die folgenden fünf Jahre
- Langfristige persönliche Liquiditäts- und Vermögensprognose
- Persönliche Ruhestandssimulation
- Individuelle Analyse biometrischer Risiken
- Ausführliche Bewertung der finanziellen Gesamtsituation
- Individuelle Handlungsempfehlungen
Vorteile und persönlicher Mehrwert:
- Einzigartiges transparentes Gesamtkonzept zur finanziellen Situation
- Früherkennung von Risiken und Handlungsoptionen
- Persönliches Tool für die aktive finanzielle Lebensplanung
- Echte Beratung ohne Vertriebs- und Drittinteressen