VERMÖGENSCONTEST
Wir helfen Ihnen Ihr Vermögen optimal anzulegen und unterstützen Sie bei der Auswahl eines geeigneten Partners für die individuelle Vermögensverwaltung. Wir ermitteln die persönliche Risikotoleranz bzw. Anlegermentalität durch den Einsatz führender Methoden, erstellen Ausschreibungsunterlagen für Banken und Vermögensverwalter, prüfen ausführlich die eingereichten Anlagevorschläge, u.a. auf die Qualität der eingesetzten Finanzinstrumente und moderieren die Finalrunde der besten Kandidaten.
Unsere 10 Schritte zur individuellen Vermögensverwaltung:
- Klärung Ihrer Vermögensziele
- Wissenschaftliche Analyse Ihrer finanziellen Risikobereitschaft
- Entwicklung konkreter Anlagerichtlinien
- Vorauswahl von geeigneten Banken und Vermögensverwaltern
- Start des anonymisierten
- Ausschreibungsprozesses
- Finanzmathematische Analyse der eingegangenen Angebote
- Aufbereitung und Vergleich der Angebote
- Auswahl der Kandidaten für die Finalrunde
- Präsentation der Finalrunde
- Auswahl Ihrer persönlichen Vermögensverwaltung
Vorteile und persönlicher Mehrwert:
- Fundierter Marktüberblick durch systematischen Vergleich von Anbietern
- Passgenaue Angebote abgestimmt auf die Zielsetzung
- Marktgerechte Kosten für die Vermögensverwaltung
- Kapitalmarktexperten und zertifizierte Finanzplaner als persönliche Interessensvertreter
©PRINZIP7 GmbH 2024
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